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巴菲特重仓股首季清单

发布时间:2019-10-13 05:08:45 编辑:笔名

  巴菲特重仓股首季清单,

  神如巴菲特,亦无法逃脱大市下跌的阴影。

  5月2日,巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦集团(巴郡)公布了2008年第一季度财报。财报显示,巴郡在该季度录得利润共9.4亿美元,合每股607美元。与去年同期相比,巴郡盈利大幅下跌了63.8%。而这显然在各界的意料之中。

  18重仓股13家下跌

  巴郡2007年的年报列明了18家被其持有股票的上市公司,包括了美国运通(American Express Company),可口可乐(Coca-Cola Company),康菲石油(Conoco-Phillips),强生(Johnson Johnson),宝洁(Procter Gamble Company)和富国银行(Wells Fargo Company)等等。其中目前市值最高的四家分别是可口可乐、富国银行、美国运通和宝洁,巴郡皆持有的股票市值总额都在70亿美元以上,最高的可口可乐超过120亿美元。

  从2008年初到第一季度末的3月31日,18家被巴郡披露持有的股票中,13家出现股价下跌,4家上涨,1家持平。跌幅较大的是:乐购(Tesco plc)-20.6%、浦项制铁公司(POSCO)-18.76%、法国制药(Sanofi-Aventis)-17.75%、华盛顿邮报(Washington Post Company) -16.4%。占巴郡投资比例最高的可口可乐、富国银行、美国运通和宝洁的股价变动分别是:-0.36%,0.00%,-14.34%和-3.10%。巴郡股票的未实现盈利由此形成较大幅度的负增长。

  巴郡股票的未实现盈利总额出现负增长并不是今年才发生的。

  根据该公司2006和2007年报披露的信息,2006年年底时巴郡投资的股票成本、市值、未实现盈利分别为230、615.3、385.4亿美元;至2007年年底,股票成本、市值、未实现盈利分别为392.5、750、357.5亿美元,比2006年增长了70.7%,21.9%和-7.2%。未实现盈利总额下降的主要原因是2007年里,巴郡出售了其持有的中石油(18.35,0.18,0.99%,吧)(PetroChina)和M T Bank Corporation公司的股票,其中中石油给巴郡实现了超过35亿美元的税前收益。

  成本增长远超市值增长

  对于巴郡股票投资的另一项担心是,出现股票成本增长速度远超市值增长的趋势,巴郡的股票历史成本由2006年末约230亿美元增至2007年末的393亿美元,增长幅度高达70%;在此期间,市值则由615亿美元增至750亿美元,增幅仅22%。成本增长严重高于股票市值的增长。加上2008年第一季的表现,让人担心巴郡在其最令人称道的领域能否保持长久以来的优异成绩。

  当然,这不是巴菲特和他的巴郡第一次受到人们的质疑。1999年和2001年,巴郡的股票投资盈利都曾出现停止增长的局面,2001年甚至出现负增长。但是,巴郡在1965年到2007年间4008倍的股票价值增长,让巴菲特当仁不让的保持着 股神 的称号。

  在巴郡公布的每年年报中,都会将自己公司的历年股值增长率与标准普尔500的平均水平做了一个对比。在过去四十年间,标准普尔500的平均增长率为10.3%,巴郡为21.1%,巴郡的增长率要比标准普尔500高了10.8%。但值得注意的是,自从2002年巴郡的增长率以10%相对于标准普尔500的-22.1%超过32.1%之后,巴郡的增长率再没有超过其辉煌的历史平均值。2003年至2007年间,巴郡增长率相对于标准普尔500的增长率的差额分别为:负7.7%,负0.4%,1.5%,2.6%和5.5%。

  巴郡集团在保险主营业务和投资未实现盈利方面业绩的下滑,让一些分析师调低了对其今年的全年业绩结果预测。FTN Midwest Securities Corp.公司分析师查尔斯汉密尔顿(Charles Hamilton)将其评级调为 中级 。在2008年第一季度财报公布当天,巴郡的股价下跌了300美元或0.224%,收于每股133600美元,距离其一年内于2007年12月时创下的最高价151650美元,下跌了12%,高于同期标准普尔500的10.3%的跌幅。

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